Beloved priest Father Thomasino is murdered in a San Francisco alley, and the police have few clues. But traffic cop Joe Martini becomes obsessed with finding the killer; he suspects Sylvio Malatesta. Ordered off the case, Joe turns in his badge and investigates alone. Soon he is a close friend of the Malatesta family, all delightful people, especially lovely cousin Anna. Uncertain whether Sylvio is guilty or innocent, Joe is now torn between old and new loyalties. Written by Rod Crawford <puffinus@u.washington.edu>
特纳(德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰)曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家,如今,垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中,为前来娱乐的客人们演奏。受不了被冷落的日子,特纳最终离开了夜总会,前往巴黎,加入了当第一个黑人音乐家团体之中,这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪。
弗朗西斯(弗朗索瓦·克鲁塞 François Cluzet 饰)是一个贫穷的广告设计师,他深深被特纳的演奏所吸引,一次偶然中,两人相识了。弗朗西斯震惊的发现,生活里的特纳几乎没有任何的自理能力,而且总是被坏女人骗,于是,弗朗西斯为特纳租了一间小公寓,在那里照顾他的生活起居。
马库斯(菲利普·温彻斯特 Philip Winchester 饰)是一名年轻英俊的按摩师,他患有严重的睡眠障碍,会在沉睡之中四处梦游,对于睡着之后所发生的事情,马库斯本人一无所知。好在梦游并未给马库斯的日常生活带来过什么真正的影响和麻烦。
然而,某一日,当马库斯从睡梦中醒来之时,发现自己的双手沾满了鲜血,而一把带血的尖刀证实,马库斯度过了非常不同寻常的一夜。好友被人刺死的消息震惊了马库斯,一切证据都显示他和这起谋杀事件有着不可推卸的关联。警察闻讯而来,他们将怀疑的目标锁定在了马库斯的身上,为了证实自己的清白,马库斯必须单枪匹马调查事件的真相。